Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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docus:wiederkehrendebelege [2013/03/21 16:53] josef |
docus:wiederkehrendebelege [2013/06/26 14:18] (aktuell) josef |
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| Wiederkehrende Belege können als **Vorlagen** für normale Belege(Rechnung, Lieferschein,...) gesehen werden. Somit muss man für gleichbleibende Belege nicht immer alle Daten neu eingeben, sondern speichert diese in einem wiederkehrenden Beleg. | Wiederkehrende Belege können als **Vorlagen** für normale Belege(Rechnung, Lieferschein,...) gesehen werden. Somit muss man für gleichbleibende Belege nicht immer alle Daten neu eingeben, sondern speichert diese in einem wiederkehrenden Beleg. | ||
| ===== Anlegen ===== | ===== Anlegen ===== | ||
| - | Wiederkehrende Belege werden vom Prinzip genauso jeder andere Beleg angelegt. | + | ==== Im Wiederkehrende Belege Modul ==== |
| + | Wiederkehrende Belege werden vom Prinzip genauso wie jeder andere Beleg erstellt. Es wird ein Kunde oder ein Lieferant ausgewählt und Positionen angelegt. | ||
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| - | {{:docus:wkb-neuanlegen2.jpg|Neu Anlegen}} | + | {{:docus:wkb-neuanlegen.jpg|Neu Anlegen}} |
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| - | Der Unterschied besteht darin, dass eine **Belegart ausgewählt** werden muss. | + | Der Unterschied besteht darin, dass eine **Belegart ausgewählt** werden muss und **kein Belegdatum** festgelegt werden kann. |
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| {{:docus:wkb-typauswahl.jpg|Art Auswahl}} | {{:docus:wkb-typauswahl.jpg|Art Auswahl}} | ||
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| Zusätzlich kann auch noch ein **Name** für den Beleg eingegeben werden. | Zusätzlich kann auch noch ein **Name** für den Beleg eingegeben werden. | ||
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| + | ==== Projekt zuweisen und erstellen ==== | ||
| + | Ab Version 2.1.0 kann einem wiederkehrenden Beleg ein [[docus:projekte|Projekt]] aus der [[docus:leistungsverrechnung|Leistungsverrechnung]] zugeordnet werden, falls dieses Modul aktiv ist. | ||
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| + | {{:docus:journalprojekt01.jpg|Projektauswahl}} | ||
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| + | Über den Button "Projekt Erstellen" kann ein Formular zum schnellen Erstellen eines [[docus:projekte|Projekts]] aufgerufen werden. Das Formular funktioniert wie die [[docus:projekte|Projektverwaltung]] in der [[docus:leistungsverrechnung|Leistungsverrechnung]] | ||
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| + | {{:docus:journalprojekt02.jpg|Projekt erstellen}} | ||
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| + | ==== Export eines bestehenden Belegs ==== | ||
| + | Dabei wählt man einen bestehenden Beleg aus(z.B.: Rechnung) und drückt danach den **Export** Button in der Toolbar. | ||
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| + | {{:docus:wkb-exporttoolbar.jpg|Export Button}} | ||
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| + | Danach öffnet sich ein kleines Fenster in dem man den **JournalKopieNamen(Belegnamen)** festlegen kann. Der **JournalKopieName(Belegname)** dient dazu einen Anhaltspunkt zu haben, welcher Beleg als wiederkehrender Beleg exportiert wurde. | ||
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| + | {{:docus:wkb-export.jpg|Export JournalKopieName}} | ||
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| + | Wenn man anschließend auf **Export** drückt, wird das wiederkehrende Belege Modul geöffnet und der neue wiederkehrende Beleg angezeigt. | ||
| ===== Beleg aus wiederkehrenden Beleg erstellen ===== | ===== Beleg aus wiederkehrenden Beleg erstellen ===== | ||
| Wenn man nun einen wiederkehrenden Beleg verwenden möchte gibt es mehrere Möglichkeiten: | Wenn man nun einen wiederkehrenden Beleg verwenden möchte gibt es mehrere Möglichkeiten: | ||
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| Dadurch wird das Modul für den Beleg geöffnet(z.B.: Fakturierung) und die Informationen des wiederkehrenden Belegs eingespielt. Der Beleg kann dabei noch bearbeitet werden bevor er zum ersten Mal gespeichert wird. | Dadurch wird das Modul für den Beleg geöffnet(z.B.: Fakturierung) und die Informationen des wiederkehrenden Belegs eingespielt. Der Beleg kann dabei noch bearbeitet werden bevor er zum ersten Mal gespeichert wird. | ||
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| ==== Über die Importfunktion in den Beleg Modulen ==== | ==== Über die Importfunktion in den Beleg Modulen ==== | ||
| Dazu gehen Sie in das gewünschte Modul(z.B: Fakturierung) und drücken auf den **Import aus wiederkehrenden Beleg** Button in der Toolbar. | Dazu gehen Sie in das gewünschte Modul(z.B: Fakturierung) und drücken auf den **Import aus wiederkehrenden Beleg** Button in der Toolbar. | ||
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| Wenn man sich im **Kopf-Tab** befindet öffnet sich folgende Auswahl: | Wenn man sich im **Kopf-Tab** befindet öffnet sich folgende Auswahl: | ||
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| - | {{:docus:wkb-importoberflaeche.jpg|Importoberfläche}} | + | {{:docus:wkb-importoberflaeche.jpg|Import Oberfläche}} |
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| Hier können Sie einen wiederkehrenden Beleg auswählen und danach importieren. | Hier können Sie einen wiederkehrenden Beleg auswählen und danach importieren. | ||
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| - | Befindet man sich im **Positionen-Tab*+ öffnet sich diese Auswahl: | + | Befindet man sich im **Positionen-Tab** öffnet sich diese Auswahl: |
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| + | {{:docus:wkb-importoberflaechedetails.jpg|Import Oberfläche Details}} | ||
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| + | Hier kann man **einzelne Positionen** auswählen und importieren, dabei werden aber **nur** die Positionen übernommen und keine Kopfdaten. | ||
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| - | {{:docus:wkb-importoberflaechedetails.jpg|Importoberfläche Details}} | ||
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| + | ==== Über die Wiederkehrende Belege Übersicht ==== | ||
| + | Einfach in der Übersicht auf den gewünschten wiederkehrenden Beleg drücken(Rechtsklick) und im Kontextmenü **Erstellen** auswählen. Zusätzlich gibt es in jeder Zeile einen **Erstellen** Button mit dem der wiederkehrende Beleg **erstellt** werden kann. | ||
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| - | Hier kann man **einzelne Positionen** auswählen und importieren, dabei werden aber **nur** die Positionen übernommen und nicht die Kopfdaten. | + | {{:docus:wkb-erstellenuebersicht.jpg|Übersicht Erstellenbutton}} |
