Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- docus:auftragsbestaetigung [2011/07/19 11:55]
manuel
+++ docus:auftragsbestaetigung [2013/06/26 15:56] (aktuell)
josef
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 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_kopf.jpg?500|Auftragsbestätigung - Kopf}}\\
-Die **fett** geschriebenen Felder sind Pflichtfelder, diese müssen ausgefüllt werden damit der Lieferschein gespeichert werden kann.
+Die **fett** geschriebenen Felder sind Pflichtfelder, diese müssen ausgefüllt werden damit die Auftragsbestätigung gespeichert werden kann.
   * Auftragsnummer: Die Nummer des Auftrags. Wird vom [[docus:nummernkreis|Nummernkreis]] vergeben nachdem der Auftrag gespeichert wurde.
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   * Kostenträger: Hier wird der Kostenträger erfasst.
   * Info zur Auftragsbestätigung: Hier können Infos zum Auftrag eingegeben werden.
-  * Datein: Hier ist das Modul [[docus:dateianlagenverwaltung|Datei Anlagen Verwaltung]] integriert.
+  * Dateien: Hier ist das Modul [[docus:dateianlagenverwaltung|Datei Anlagen Verwaltung]] integriert.
   * Auftragsbestätigung: Es sind Teile der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] integriert.
     * Speichern: Speichert das Dokument.
@@ Zeile 100: / Zeile 100: @@
-===== Erstellen eines neuen Lieferscheins: =====
+===== Erstellen einer neuen Auftragsbestätigung: =====
 ==== Kopf: ====
-Haben Sie das Auftragsbestätigungs Fenster vor Ihnen geöffnet, klicken Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Neu" oder [Strg + Einfg].\\
+Haben Sie das Auftragsbestätigung Fenster vor Ihnen geöffnet, klicken Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Neu" oder [Strg + Einfg].\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_neu.jpg?500|Neue Auftragsbestätigung}}\\
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 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_adresse-bekannt1.jpg?500|Lieferadresse vorhanden}}
-Wenn Sie selbt eine Lieferadresse eintragen möchten setzen Sie den Punkt bei "Individuelle Lieferadresse".\\
+Wenn Sie selbst eine Lieferadresse eintragen möchten setzen Sie den Punkt bei "Individuelle Lieferadresse".\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_adresse-individuell1.jpg?500|Individuelle Lieferadresse}}\\
-Nun können Sie noch die zusätzlichen Informationen Referenz, Zahlart, Versandart, Kostenstelle, Kostenträger und den Liefertermin auswählen. Bei "Info zum Offert" können Sie zusätzliche Bemerkungen machen.
+Nun können Sie noch die zusätzlichen Informationen Referenz, Zahlart, Versandart, Kostenstelle, Kostenträger und den Liefertermin auswählen. Bei "Info zur Auftragsbestätigung" können Sie zusätzliche Bemerkungen machen.
 Unter "Dateien" ist die [[docus:dateianlagenverwaltung|Datei Anlagen Verwaltung]] integriert.
-Diese weiteren Informationen und Funktionen sind **nicht** notwendig um die Offerte im späteren Verlauf zu speichern oder abzuschließen.\\
+Diese weiteren Informationen und Funktionen sind **nicht** notwendig um die Auftragsbestätigung im späteren Verlauf zu speichern oder abzuschließen.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_informationen.jpg?500|Zusätzliche Informationen}}\\
-Um fortzufahren und Artikel, usw. zum Offert hinzuzufügen wechseln Sie in das Register **"Positionen"**. Entweder klicken Sie dazu oben auf das Registern oder im Menü unten links auf "Positionen".\\
+Um fortzufahren und Artikel, usw. zur Auftragsbestätigung hinzuzufügen wechseln Sie in das Register **"Positionen"**. Entweder klicken Sie dazu oben auf das Registern oder im Menü unten links auf "Positionen".\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_umschalten.jpg?500|Umschalten zu Positionen}}
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 ==== Positionen: ====
-Im Register "Positionen" können Sie Artikel, Texte und Summen im Offert eintragen.
+Im Register "Positionen" können Sie Artikel, Texte und Summen in der Auftragsbestätigung eintragen.
 Um eine neue Zeile anzulegen klicken Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Neu" oder [Strg + Einfg]. In eine Zeile kann entweder ein Artikel, ein Text oder eine Summe eingefügt werden. Zwischen den 3 möglichen Objekten können Sie mit den gleichnamigen Registern umschalten.\\
 \\
@@ Zeile 156: / Zeile 156: @@
 Standardmäßig befinden Sie sich zu Beginn gleich im Register "Artikel".
-Suchen Sie nun einen Artikel aus dem [[docus:artikelstamm|Artikelstamm]] indem Sie nebem dem Feld "Artikelnummer" auf "Durchsuchen" klicken oder [F4] drücken.\\
+Suchen Sie nun einen Artikel aus dem [[docus:artikelstamm|Artikelstamm]] indem Sie neben dem Feld "Artikelnummer" auf "Durchsuchen" klicken oder [F4] drücken.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_artikel-neu1.jpg?500|Artikel suchen}}\\
 Nachdem Sie einen Artikel ausgewählt haben wird im Feld "Artikelbeschreibung" der Name des Artikels und im Feld "Einzelpreis" der Stückpreis aus dem [[docus:artikelstamm|Artikelstamm]] übernommen. Durch Doppelklick auf die "Artikelbeschreibung" kann diese geändert werden, diese Änderung wird jedoch nicht in den Artikelstamm übernommen.
-Nun können Sie die Stückzahl, eventuelle Rabatte/Aufschläge und ARA eintragen. Ausserdem können Sie das Lager wählen aus dem der Artikel verkauft werden soll sowie Kostenstelle und Kostenträger bestimmen.\\
+Nun können Sie die Stückzahl, eventuelle Rabatte/Aufschläge und ARA eintragen. Außerdem können Sie das Lager wählen aus dem der Artikel verkauft werden soll sowie Kostenstelle und Kostenträger bestimmen.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_artikel-bearbeiten1.jpg?500|Artikel bearbeiten}}\\
-Sollte es sich um einen Artikel mit Seriennummer handeln, so **muss** man mit dem Button "Auswahl" unter Seriennummer, die Seriennummer auswählen. Links unten steht die Information wieviel Seriennummern ausgewählt werden müssen und wieviele bereits ausgewählt sind.\\
+Sollte es sich um einen Artikel mit Seriennummer handeln, so **muss** man mit dem Button "Auswahl" unter Seriennummer, die Seriennummer auswählen. Links unten steht die Information wie viel Seriennummern ausgewählt werden müssen und wie viele bereits ausgewählt sind.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_lieferschein_seriennummerauswahl1.jpg?500|Seriennnummerauswahl}}\\
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 {{:docus:belegerfassung_lieferschein_seriennummer.jpg?500|Seriennummernauswahl}}
-Wenn **genug** Seriennummern ausgewählt wurden kann der Artikel gespeichert werden indem Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Speichern" klicken oder [Strg + S] drücken. Der Artikel ist nun im Lieferschein eingetragen, im rechten unteren Feld werden bereits die Summen der Aufschläge, der Rabatte, der ARA, der Nettobetrag, die Mehrwertsteuer und der zu verrechnende Endbetrag angezeigt.\\
+Wenn **genug** Seriennummern ausgewählt wurden kann der Artikel gespeichert werden indem Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Speichern" klicken oder [Strg + S] drücken. Der Artikel ist nun in der Auftragsbetätigung eingetragen, im rechten unteren Feld werden bereits die Summen der Aufschläge, der Rabatte, der ARA, der Nettobetrag, die Mehrwertsteuer und der zu verrechnende Endbetrag angezeigt.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_artikel-fertig1.jpg?500|Eingefügter Artikel}}\\
@@ Zeile 197: / Zeile 197: @@
 Nun kann der Text gespeichert werden indem Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Speichern" klicken oder [Strg + S] drücken.
-Jetzt ist der Text am Lieferschein eingetragen.\\
+Jetzt ist der Text im Auftragsbestätigung eingetragen.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_text-fertig.jpg?500|Text eingetragen}}
@@ Zeile 227: / Zeile 227: @@
 === Zeile editieren/löschen ===
-Um eine Zeile editieren oder löschen zu können müssen Sie sie einfach anwählen und dann in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Datensatz editieren"[Strg + E] oder "Löschen"[Strg + Entf] klicken.
+Um eine Zeile editieren oder löschen zu können müssen Sie die Zeile einfach anwählen und dann in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Datensatz editieren"[Strg + E] oder "Löschen"[Strg + Entf] klicken.
 Wenn  Sie mit der rechten Maustaste auf bereits vorhandene Positionen klicken, öffnet sich ein kleines Menü in dem ebenfalls eine neue Zeile angelegt, eine bestehende bearbeitet oder gelöscht werden kann. Die Funktion Arbeitsbericht übernehmen ist ein **kundenspezifische** Funktion.\\
@@ Zeile 235: / Zeile 235: @@
 Wenn der Datensatz bearbeitet wird kann alles genau wie beim Neu erstellen geändert werden.
+===== Projekt zuweisen und erstellen =====
+Ab Version 2.1.0 kann einer Auftragsbestätigung ein [[docus:projekte|Projekt]] aus der [[docus:leistungsverrechnung|Leistungsverrechnung]] zugeordnet werden, falls dieses Modul aktiv ist.
+\\
+{{:docus:journalprojekt01.jpg|Projektauswahl}}
+\\
+\\
+Über den Button "Projekt Erstellen" kann ein Formular zum schnellen Erstellen eines [[docus:projekte|Projekts]] aufgerufen werden. Das Formular funktioniert wie die [[docus:projekte|Projektverwaltung]] in der [[docus:leistungsverrechnung|Leistungsverrechnung]]
+\\
+{{:docus:journalprojekt02.jpg|Projekt erstellen}}
+\\
 ===== Speichern und Abschließen einer Auftragsbestätigung =====
@@ Zeile 258: / Zeile 267: @@
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_status-offen.jpg?500|Satus: offen}}\\
-Will man die Offerte nun drucken klickt man entweder im Menü links unten oder in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Drucken".\\
+Will man die Auftragsbestätigung nun drucken klickt man entweder im Menü links unten oder in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Drucken".\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_drucken1.jpg?500|Auftragsbestätigung drucken}}\\
-Klickt man nun auf "Drucken" erscheint ein Fenster in dem man gefragt wird ob man das Offert wircklich abschließen will.\\
+Klickt man nun auf "Drucken" erscheint ein Fenster in dem man gefragt wird ob man die Auftragsbestätigung wirklich abschließen will.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_abschliessen.jpg?300|Auftragsbestätigung abschließen}}\\
 Drückt man Ja um die Auftragsbestätigung abzuschließen öffnet sich das Fenster mit den Druckoptionen.
-In den Druckoptionen stehen die Formularzahlen, die im [[docus:adressenstamm|Adressenstamm]] unter "Kundeninformationen" stehen, angezeigt und können noch geändert werden. Als Drucker ist der laut [[docus:druckerzuordnungsverwaltung|Drucker Zuordnungsverwaltung]] zuständige Drucker eingetragen, natürlich kann auch ein anderer Drucker gewählt werden. Ausserdem kann hier noch schnell das Auftragsdatum geändert werden.\\
+In den Druckoptionen stehen die Formularzahlen, die im [[docus:adressenstamm|Adressenstamm]] unter "Kundeninformationen" stehen, angezeigt und können noch geändert werden. Als Drucker ist der laut [[docus:druckerzuordnungsverwaltung|Drucker Zuordnungsverwaltung]] zuständige Drucker eingetragen, natürlich kann auch ein anderer Drucker gewählt werden. Außerdem kann hier noch schnell das Auftragsdatum geändert werden.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_lieferschein_druckoptionen.jpg|Druckoptionen}}\\
-Klicken Sie auf Ok um den Offert zu drucken. Wurde bei "Bildschirmausgabe" der Haken gesetzt wird der fertige Offert auch am Bildschirm gezeigt. **Dieser Schritt lässt sich nicht rückgängig machen!**\\
+Klicken Sie auf Ok um die Auftragsbestätigung zu drucken. Wurde bei "Bildschirmausgabe" der Haken gesetzt wird die fertige Auftragsbestätigung auch am Bildschirm gezeigt. **Dieser Schritt lässt sich nicht rückgängig machen!**\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_auftragsbestaetigung.jpg?500|Fertige Auftragsbestätigung}}\\
-Nachdem die Auftragsbestätigung abgeschlossen und gedruckt wurde hat sich ihr Status, der rechts oben steht, auf "gedruckt" geändert. Es ist jetzt **nichtmehr möglich** etwas an der Offerte zu verändern.\\
+Nachdem die Auftragsbestätigung abgeschlossen und gedruckt wurde hat sich ihr Status, der rechts oben steht, auf "gedruckt" geändert. Es ist jetzt **nicht mehr möglich** etwas an dem Auftrag zu verändern.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_status-gedruckt.jpg?500|Status: gedruckt}}\\
@@ Zeile 281: / Zeile 290: @@
-===== Editieren/Löschen einer Offerte =====
+===== Editieren/Löschen einer Auftragsbestätigung =====
-Um eine bestehenden Offerte zu editieren klicken Sie bei geöffnetem Offerten-Fenster in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Suchen". Alternativ können Sie [F4] drücken oder die Offerte in der [[docus:offerte_uebersicht|Offerten Übersicht]] suchen.\\
+Um eine bestehenden Auftragsbestätigung zu editieren klicken Sie bei geöffnetem Auftrags-Fenster in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Suchen". Alternativ können Sie [F4] drücken oder den Auftrag in der [[docus:auftragsbestaetigunguebersicht|Auftragsbestätigungs Übersicht]] suchen.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_suchen1.jpg?500|Auftragsbestätigung suchen}}\\
-Haben Sie nun die gewünschte Offerte ausgewählt können Sie sie mit einem Klick auf "Datensatz editieren"/[Strg + E] oder "Löschen"/[Strg + Entf] in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] editieren oder löschen.
+Haben Sie nun die gewünschte Auftragsbestätigung ausgewählt können Sie die Auftragsbestätigung mit einem Klick auf "Datensatz editieren"[Strg + E] oder "Löschen"[Strg + Entf] in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] editieren oder löschen.
-**Beachten Sie dass sie abgeschlossene Offerten nicht mehr verändern oder löschen können!**
+**Beachten Sie dass sie abgeschlossene Auftragsbestätigungen nicht mehr verändern oder löschen können!**
 ===== Sonstiges =====
-In der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] befinden sich im Modul "Offerte" die Sonderfunktion "Überleiten".\\
+In der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] befinden sich die Funktion:
+  * **Auftragsbestätigung überleiten**
+  * **Auftragsbestätigung abschließen**
+  * **Abschlusskommentar anzeigen**
+  * **Artikel Info**
+  * **Export als wiederkehrender Beleg**
+  * **Import aus wiederkehrenden Beleg**
+{{:docus:auftragsbestaetigungtoolbar.jpg|Auftragsbestätigung Toolbar}}
 \\
-{{:docus:belegerfassung_offerte_symbolleiste-ueberleiten1.jpg?400|Überleiten}}\\
-==== Überleitung ====
+==== Überleitung vor Version 2.1.0 ====
+Mit dieser Funktion können Sie eine Auftragsbestätigung in die Module [[docus:fakturierung|Fakturierung]] oder [[docus:lieferscheine|Lieferscheine]] überleiten. Das heißt dass alle Daten aus der Auftragsbestätigung in das andere Modul übernommen werden. Dazu muss die Auftragsbestätigung bereits abgeschlossen sein.
-Mit dieser Funktion können Sie eine Offerte in die Module [[docus:fakturierung|Fakturierung]], [[docus:lieferscheine|Lieferscheine]] oder [[docus:auftragsbestaetigung|Auftragsbestätigung]] überleiten. Das heißt dass alle Daten aus der Offerte in das andere Modul übernommen werden. Dazu muss die Offerte bereits abgeschlossen sein.
+Wenn Sie nun auf "Überleitung" klicken öffnet sich folgendes Fenster in dem Sie auswählen in welches Modul sie überleiten möchten.
-Wenn Sie nun auf "Überleitung" klicken öffnet sich folgendes Fenster in dem Sie auswählen in welches Modul sie überleiten möchten.\\
 \\
-{{:docus:belegerfassung_offerte_ueberleiten.jpg?250|Auswahl: Überleiten}}\\
-Nun ändert sich der Status des Lieferscheins rechts oben auf **Übergeleitet**.\\
 \\
-{{:docus:belegerfassung_offerte_status-uebergeleitet.jpg?500|Status: übergeleitet}}\\
+{{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_ueberleiten.jpg?250|Auftragsbestätigung überleiten}}
+\\
+Nun ändert sich der Status der Auftragsbestätigung rechts oben auf **Übergeleitet**.
+\\
+\\
+{{:docus:belegerfassung_auftragsbestaetigung_status-uebergeleitet.jpg?500|Status: übergeleitet}}
+\\
+==== Überleitung ab Version 2.1.0 ====
+Mit der **Version 2.1.0** wurde die Überleitung überarbeitet. Es ist nun möglich jede einzelne Position **variabel** überzuleiten.
+\\
+{{:docus:auftragsbestaetigungueberleiten.jpg?700|Auftragsbestätigung überleiten}}
+\\
+Man wählt die gewünschte Position aus und legt die Menge fest die übergeleitet werden soll. Es müssen somit nicht alle Positionen gleichzeitig in ein Journal übergeleitet werden. Damit ist eine **größere Flexibilität** gewährleistet.
+\\
+\\
+Wenn es sich um einen **Seriennummernartikel** mit zugeordneten Seriennummern handelt, können die einzelnen Seriennummern ausgewählt werden.
+\\
+Die Überleitung kann nur dann durchgeführt werden wenn die Eingaben(Menge und Seriennummern) richtig sind. Falsche Eingaben werden rot markiert.
+==== Auftragsbestätigung abschließen ====
+Diese Funktion wird benötigt, wenn nicht alle Positionen übergeleitet werden sollen. Für die Übersicht kann ein Abschlusskommentar eingegeben werden.
+\\
+{{:docus:belegabschliessen.jpg|Beleg abschließen}}
+\\
+==== Abschlusskommentar anzeigen ====
+Wurde eine Auftragsbestätigung vorzeitig abgeschlossen, kann der zugehörige Kommentar über diesen Button wieder angezeigt werden.
+\\
+{{:docus:belegabschliessenkommentar.jpg|Beleg Abschlusskommentar}}
+\\
+==== Artikel Info ====
+Zeigt detaillierte Informationen zu dem Artikel der ausgewählten Position an.
+\\
+{{:docus:journalartikelinfo.jpg|Artikelinfo}}
+\\
+==== Export als wiederkehrender Beleg ====
+Siehe [[docus:wiederkehrendebelege|Wiederkehrende Belege]]
+==== Import aus wiederkehrenden Beleg ====
+Siehe [[docus:wiederkehrendebelege|Wiederkehrende Belege]]

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