Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- docus:offerte [2011/07/19 08:31]
manuel
+++ docus:offerte [2013/06/26 15:54] (aktuell)
josef
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 {{:docus:belegerfassung_offerte.jpg?500|Offerte-Kopf}}\\
-Die **fett** geschriebenen Felder sind Pflichtfelder, diese müssen ausgefüllt werden damit der Lieferschein gespeichert werden kann.
+Die **fett** geschriebenen Felder sind Pflichtfelder, diese müssen ausgefüllt werden damit die Offerte gespeichert werden kann.
   * Offertnummer: Die Nummer des Offerts. Wird vom [[docus:nummernkreis|Nummernkreis]] vergeben nachdem die Offerte gespeichert wurde.
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-===== Erstellen eines neuen Lieferscheins: =====
+===== Erstellen einer neuen Offerte: =====
 ==== Kopf: ====
-Haben Sie das Lieferscheine Fenster vor Ihnen geöffnet, klicken Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Neu" oder [Strg + Einfg].\\
+Haben Sie das Offerten Fenster vor Ihnen geöffnet, klicken Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Neu" oder [Strg + Einfg].\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_offerte_neu.jpg?500|Neue Offerte}}\\
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 {{:docus:belegerfassung_offerte_lieferadresse-vorhanden1.jpg?500|Lieferadresse vorhanden}}
-Wenn Sie selbt eine Lieferadresse eintragen möchten setzen Sie den Punkt bei "Individuelle Lieferadresse".\\
+Wenn Sie selbst eine Lieferadresse eintragen möchten setzen Sie den Punkt bei "Individuelle Lieferadresse".\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_offerte_lieferadresse-individuell1.jpg?500|Individuelle Lieferadresse}}\\
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 Standardmäßig befinden Sie sich zu Beginn gleich im Register "Artikel".
-Suchen Sie nun einen Artikel aus dem [[docus:artikelstamm|Artikelstamm]] indem Sie nebem dem Feld "Artikelnummer" auf "Durchsuchen" klicken oder [F4] drücken.\\
+Suchen Sie nun einen Artikel aus dem [[docus:artikelstamm|Artikelstamm]] indem Sie neben dem Feld "Artikelnummer" auf "Durchsuchen" klicken oder [F4] drücken.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_offerte_artikel-suchen1.jpg?500|Artikel suchen}}\\
 Nachdem Sie einen Artikel ausgewählt haben wird im Feld "Artikelbeschreibung" der Name des Artikels und im Feld "Einzelpreis" der Stückpreis aus dem [[docus:artikelstamm|Artikelstamm]] übernommen. Durch Doppelklick auf die "Artikelbeschreibung" kann diese geändert werden, diese Änderung wird jedoch nicht in den Artikelstamm übernommen.
-Nun können Sie die Stückzahl, eventuelle Rabatte/Aufschläge und ARA eintragen. Ausserdem können Sie das Lager wählen aus dem der Artikel verkauft werden soll sowie Kostenstelle und Kostenträger bestimmen.\\
+Nun können Sie die Stückzahl, eventuelle Rabatte/Aufschläge und ARA eintragen. Außerdem können Sie das Lager wählen aus dem der Artikel verkauft werden soll sowie Kostenstelle und Kostenträger bestimmen.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_offerte_artikel-bearbeiten1.jpg?500|Artikel bearbeiten}}\\
-Sollte es sich um einen Artikel mit Seriennummer handeln, so **muss** man mit dem Button "Auswahl" unter Seriennummer, die Seriennummer auswählen. Links unten steht die Information wieviel Seriennummern ausgewählt werden müssen und wieviele bereits ausgewählt sind.\\
+Sollte es sich um einen Artikel mit Seriennummer handeln, so **muss** man mit dem Button "Auswahl" unter Seriennummer, die Seriennummer auswählen. Links unten steht die Information wie viel Seriennummern ausgewählt werden müssen und wie viele bereits ausgewählt sind.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_lieferschein_seriennummerauswahl1.jpg?500|Seriennnummerauswahl}}\\
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 {{:docus:belegerfassung_lieferschein_seriennummer.jpg?500|Seriennummernauswahl}}
-Wenn **genug** Seriennummern ausgewählt wurden kann der Artikel gespeichert werden indem Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Speichern" klicken oder [Strg + S] drücken. Der Artikel ist nun im Lieferschein eingetragen, im rechten unteren Feld werden bereits die Summen der Aufschläge, der Rabatte, der ARA, der Nettobetrag, die Mehrwertsteuer und der zu verrechnende Endbetrag angezeigt.\\
+Wenn **genug** Seriennummern ausgewählt wurden kann der Artikel gespeichert werden indem Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Speichern" klicken oder [Strg + S] drücken. Der Artikel ist nun in der Offerte eingetragen, im rechten unteren Feld werden bereits die Summen der Aufschläge, der Rabatte, der ARA, der Nettobetrag, die Mehrwertsteuer und der zu verrechnende Endbetrag angezeigt.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_offerte_artikel-fertig1.jpg?500|Eingefügter Artikel}}\\
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 Nun kann der Text gespeichert werden indem Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Speichern" klicken oder [Strg + S] drücken.
-Jetzt ist der Text am Lieferschein eingetragen.\\
+Jetzt ist der Text im Offert eingetragen.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_offerte_text-fertig.jpg?500|Text ist eingetragen}}
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 Wenn der Datensatz bearbeitet wird kann alles genau wie beim Neu erstellen geändert werden.
+===== Projekt zuweisen und erstellen =====
+Ab Version 2.1.0 kann einem Offert ein [[docus:projekte|Projekt]] aus der [[docus:leistungsverrechnung|Leistungsverrechnung]] zugeordnet werden, falls dieses Modul aktiv ist.
+\\
+{{:docus:journalprojekt01.jpg|Projektauswahl}}
+\\
+\\
+Über den Button "Projekt Erstellen" kann ein Formular zum schnellen Erstellen eines [[docus:projekte|Projekts]] aufgerufen werden. Das Formular funktioniert wie die [[docus:projekte|Projektverwaltung]] in der [[docus:leistungsverrechnung|Leistungsverrechnung]]
+\\
+{{:docus:journalprojekt02.jpg|Projekt erstellen}}
+\\
 ===== Speichern und Abschließen einer Offerte =====
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 Drückt man Ja um die Offerte abzuschließen öffnet sich das Fenster mit den Druckoptionen.
-In den Druckoptionen stehen die Formularzahlen, die im [[docus:adressenstamm|Adressenstamm]] unter "Kundeninformationen" stehen, angezeigt und können noch geändert werden. Als Drucker ist der laut [[docus:druckerzuordnungsverwaltung|Drucker Zuordnungsverwaltung]] zuständige Drucker eingetragen, natürlich kann auch ein anderer Drucker gewählt werden. Ausserdem kann hier noch schnell das Offertdatum geändert werden.\\
+In den Druckoptionen stehen die Formularzahlen, die im [[docus:adressenstamm|Adressenstamm]] unter "Kundeninformationen" stehen, angezeigt und können noch geändert werden. Als Drucker ist der laut [[docus:druckerzuordnungsverwaltung|Drucker Zuordnungsverwaltung]] zuständige Drucker eingetragen, natürlich kann auch ein anderer Drucker gewählt werden. Außerdem kann hier noch schnell das Offertdatum geändert werden.\\
 \\
 {{:docus:belegerfassung_lieferschein_druckoptionen.jpg|Druckoptionen}}\\
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 {{:docus:belegerfassung_offerte_suchen.jpg?500|Offerte suchen}}\\
-Haben Sie nun die gewünschte Offerte ausgewählt können Sie sie mit einem Klick auf "Datensatz editieren"/[Strg + E] oder "Löschen"/[Strg + Entf] in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] editieren oder löschen.
+Haben Sie nun die gewünschte Offerte ausgewählt können Sie sie mit einem Klick auf "Datensatz editieren"[Strg + E] oder "Löschen"[Strg + Entf] in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] editieren oder löschen.
 **Beachten Sie dass sie abgeschlossene Offerten nicht mehr verändern oder löschen können!**
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 ===== Sonstiges =====
-In der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] befinden sich im Modul "Offerte" die Sonderfunktion "Überleiten".\\
+In der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] befinden sich die Funktion:
+  * **Offert überleiten**
+  * **Offert abschließen**
+  * **Abschlusskommentar anzeigen**
+  * **Artikel Info**
+  * **Export als wiederkehrender Beleg**
+  * **Import aus wiederkehrenden Beleg**
+{{:docus:offertetoolbar.jpg|Offerte Toolbar}}
 \\
-{{:docus:belegerfassung_offerte_symbolleiste-ueberleiten1.jpg?400|Überleiten}}\\
+==== Überleitung vor Version 2.1.0 ====
+Mit dieser Funktion können Sie eine Offerte in die Module [[docus:fakturierung|Fakturierung]], [[docus:lieferscheine|Lieferscheine]] oder [[docus:auftragsbestaetigung|Auftragsbestätigung]] überleiten. Das heißt dass alle Daten aus der Offerte in das andere Modul übernommen werden. Dazu muss die Offerte bereits abgeschlossen sein.
-==== Überleitung in Rechnung ====
+Wenn Sie nun auf "Überleitung" klicken öffnet sich folgendes Fenster in dem Sie auswählen in welches Modul sie überleiten möchten.
-Mit dieser Funktion können Sie einen Lieferschein in das Modul [[docus:fakturierung|Fakturierung]] überleiten. Das heißt dass alle Daten aus dem Lieferschein in die Rechnung übernommen werden. Dazu muss der Lieferschein bereits abgeschlossen sein.
-Wenn Sie nun auf "Überleitung in Rechnung" klicken öffnet sich folgendes Fenster in dem Sie die Auswahl "Rechnung" einfach bestätigen.\\
 \\
-{{:docus:belegerfassung_lieferschein_ueberleiten.jpg?300|Überleitung Auswahl}}\\
-Nun ändert sich der Status des Lieferscheins rechts oben auf **Übergeleitet**.\\
 \\
-{{:docus:belegerfassung_lieferschein_status-uebergeleitet.jpg?500|Status: Übergeleitet}}\\
+{{:docus:belegerfassung_offerte_ueberleiten.jpg?250|Auswahl: Überleiten}}
-==== Lieferschein Schnellsuche ====
-Mit der Lieferschein Schnellsuche können Sie einen Lieferschein über die **Lieferscheinnummer** suchen. Wenn Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Lieferschein Schnellsuche" klicken öffnet sich folgendes Fenster in der Sie einfach die Nummer des gewünschten Lieferscheins eingeben.\\
 \\
-{{:docus:belegerfassung_lieferschein_lieferschein-schnellsuche.jpg?400|Lieferschein Schnellsuche}}
+Nun ändert sich der Status der Offerte rechts oben auf **Übergeleitet**.
-==== Seriennummer Schnellsuche ====
-Mit der Seriennummer Schnellsuche können Artikel über die Seriennummer gesucht werden. Wenn Sie also einen Artikel zum Lieferschein hinzufügen möchten klicken Sie in der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] auf "Seriennummer Schnellsuche". Es wird sich folgendes Fenster öffnen in dem Sie einfach die Seriennummern der gewünschten Artikel eintragen. Nachdem Sie bestätigt haben werden die Artikel im Lieferschein eingetragen.\\
 \\
-{{:docus:belegerfassung_lieferschein_seriennummer-schnellsuche.jpg?500|Seriennummer Schnellsuche}}\\
+\\
+{{:docus:belegerfassung_offerte_status-uebergeleitet.jpg?500|Status: übergeleitet}}
+\\
+==== Überleitung ab Version 2.1.0 ====
+Mit der **Version 2.1.0** wurde die Überleitung überarbeitet. Es ist nun möglich jede einzelne Position **variabel** überzuleiten.
+\\
+{{:docus:offerteueberleiten.jpg?700|Offerte überleiten}}
+\\
+Man wählt die gewünschte Position aus und legt die Menge fest die übergeleitet werden soll. Es müssen somit nicht alle Positionen gleichzeitig in ein Journal übergeleitet werden. Damit ist eine **größere Flexibilität** gewährleistet.
+\\
+\\
+Wenn es sich um einen **Seriennummernartikel** mit zugeordneten Seriennummern handelt, können die einzelnen Seriennummern ausgewählt werden.
+\\
+Die Überleitung kann nur dann durchgeführt werden wenn die Eingaben(Menge und Seriennummern) richtig sind. Falsche Eingaben werden rot markiert.
+==== Offerte abschließen ====
+Diese Funktion wird benötigt, wenn nicht alle Positionen übergeleitet werden sollen. Für die Übersicht kann ein Abschlusskommentar eingegeben werden.
+\\
+{{:docus:belegabschliessen.jpg|Beleg abschließen}}
+\\
+==== Abschlusskommentar anzeigen ====
+Wurde eine Offerte vorzeitig abgeschlossen, kann der zugehörige Kommentar über diesen Button wieder angezeigt werden.
+\\
+{{:docus:belegabschliessenkommentar.jpg|Beleg Abschlusskommentar}}
+\\
+==== Artikel Info ====
+Zeigt detaillierte Informationen zu dem Artikel der ausgewählten Position an.
+\\
+{{:docus:journalartikelinfo.jpg|Artikelinfo}}
+\\
+==== Export als wiederkehrender Beleg ====
+Siehe [[docus:wiederkehrendebelege|Wiederkehrende Belege]]
+==== Import aus wiederkehrenden Beleg ====
+Siehe [[docus:wiederkehrendebelege|Wiederkehrende Belege]]

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