Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
|
docus:offerte [2011/07/21 09:26] bernhard |
docus:offerte [2013/06/26 15:54] (aktuell) josef |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 235: | Zeile 235: | ||
| Wenn der Datensatz bearbeitet wird kann alles genau wie beim Neu erstellen geändert werden. | Wenn der Datensatz bearbeitet wird kann alles genau wie beim Neu erstellen geändert werden. | ||
| - | + | ===== Projekt zuweisen und erstellen ===== | |
| + | Ab Version 2.1.0 kann einem Offert ein [[docus:projekte|Projekt]] aus der [[docus:leistungsverrechnung|Leistungsverrechnung]] zugeordnet werden, falls dieses Modul aktiv ist. | ||
| + | \\ | ||
| + | {{:docus:journalprojekt01.jpg|Projektauswahl}} | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Über den Button "Projekt Erstellen" kann ein Formular zum schnellen Erstellen eines [[docus:projekte|Projekts]] aufgerufen werden. Das Formular funktioniert wie die [[docus:projekte|Projektverwaltung]] in der [[docus:leistungsverrechnung|Leistungsverrechnung]] | ||
| + | \\ | ||
| + | {{:docus:journalprojekt02.jpg|Projekt erstellen}} | ||
| + | \\ | ||
| ===== Speichern und Abschließen einer Offerte ===== | ===== Speichern und Abschließen einer Offerte ===== | ||
| Zeile 294: | Zeile 303: | ||
| ===== Sonstiges ===== | ===== Sonstiges ===== | ||
| - | In der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] befinden sich im Modul "Offerte" die Sonderfunktion "Überleiten".\\ | + | In der [[docus:symbolleiste|Symbolleiste]] befinden sich die Funktion: |
| + | * **Offert überleiten** | ||
| + | * **Offert abschließen** | ||
| + | * **Abschlusskommentar anzeigen** | ||
| + | * **Artikel Info** | ||
| + | * **Export als wiederkehrender Beleg** | ||
| + | * **Import aus wiederkehrenden Beleg** | ||
| + | {{:docus:offertetoolbar.jpg|Offerte Toolbar}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{:docus:belegerfassung_offerte_symbolleiste-ueberleiten1.jpg?400|Überleiten}}\\ | + | ==== Überleitung vor Version 2.1.0 ==== |
| - | + | ||
| - | ==== Überleitung ==== | + | |
| Mit dieser Funktion können Sie eine Offerte in die Module [[docus:fakturierung|Fakturierung]], [[docus:lieferscheine|Lieferscheine]] oder [[docus:auftragsbestaetigung|Auftragsbestätigung]] überleiten. Das heißt dass alle Daten aus der Offerte in das andere Modul übernommen werden. Dazu muss die Offerte bereits abgeschlossen sein. | Mit dieser Funktion können Sie eine Offerte in die Module [[docus:fakturierung|Fakturierung]], [[docus:lieferscheine|Lieferscheine]] oder [[docus:auftragsbestaetigung|Auftragsbestätigung]] überleiten. Das heißt dass alle Daten aus der Offerte in das andere Modul übernommen werden. Dazu muss die Offerte bereits abgeschlossen sein. | ||
| - | Wenn Sie nun auf "Überleitung" klicken öffnet sich folgendes Fenster in dem Sie auswählen in welches Modul sie überleiten möchten.\\ | + | Wenn Sie nun auf "Überleitung" klicken öffnet sich folgendes Fenster in dem Sie auswählen in welches Modul sie überleiten möchten. |
| \\ | \\ | ||
| - | {{:docus:belegerfassung_offerte_ueberleiten.jpg?250|Auswahl: Überleiten}}\\ | ||
| - | |||
| - | Nun ändert sich der Status der Offerte rechts oben auf **Übergeleitet**.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{:docus:belegerfassung_offerte_status-uebergeleitet.jpg?500|Status: übergeleitet}}\\ | + | {{:docus:belegerfassung_offerte_ueberleiten.jpg?250|Auswahl: Überleiten}} |
| + | \\ | ||
| + | Nun ändert sich der Status der Offerte rechts oben auf **Übergeleitet**. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{:docus:belegerfassung_offerte_status-uebergeleitet.jpg?500|Status: übergeleitet}} | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Überleitung ab Version 2.1.0 ==== | ||
| + | Mit der **Version 2.1.0** wurde die Überleitung überarbeitet. Es ist nun möglich jede einzelne Position **variabel** überzuleiten. | ||
| + | \\ | ||
| + | {{:docus:offerteueberleiten.jpg?700|Offerte überleiten}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Man wählt die gewünschte Position aus und legt die Menge fest die übergeleitet werden soll. Es müssen somit nicht alle Positionen gleichzeitig in ein Journal übergeleitet werden. Damit ist eine **größere Flexibilität** gewährleistet. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Wenn es sich um einen **Seriennummernartikel** mit zugeordneten Seriennummern handelt, können die einzelnen Seriennummern ausgewählt werden. | ||
| + | \\ | ||
| + | Die Überleitung kann nur dann durchgeführt werden wenn die Eingaben(Menge und Seriennummern) richtig sind. Falsche Eingaben werden rot markiert. | ||
| + | ==== Offerte abschließen ==== | ||
| + | Diese Funktion wird benötigt, wenn nicht alle Positionen übergeleitet werden sollen. Für die Übersicht kann ein Abschlusskommentar eingegeben werden. | ||
| + | \\ | ||
| + | {{:docus:belegabschliessen.jpg|Beleg abschließen}} | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Abschlusskommentar anzeigen ==== | ||
| + | Wurde eine Offerte vorzeitig abgeschlossen, kann der zugehörige Kommentar über diesen Button wieder angezeigt werden. | ||
| + | \\ | ||
| + | {{:docus:belegabschliessenkommentar.jpg|Beleg Abschlusskommentar}} | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Artikel Info ==== | ||
| + | Zeigt detaillierte Informationen zu dem Artikel der ausgewählten Position an. | ||
| + | \\ | ||
| + | {{:docus:journalartikelinfo.jpg|Artikelinfo}} | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Export als wiederkehrender Beleg ==== | ||
| + | Siehe [[docus:wiederkehrendebelege|Wiederkehrende Belege]] | ||
| + | ==== Import aus wiederkehrenden Beleg ==== | ||
| + | Siehe [[docus:wiederkehrendebelege|Wiederkehrende Belege]] | ||
