Die Offerten Übersicht

In der Offertenübersicht werden alle Offerten samt dem Netto-, Bruttobetrag und ihrem Status angezeigt. Macht man einen Doppelklick auf einen der Einträge öffnet er sich im Offerte-Modul.

Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

• Suchen: Hier können Offerten nach den Feldern gesucht werden.
• Von Datum: Hier kann das Datum eingestellt werden ab dem die Offerten angezeigt werden. Wird der Haken entfernt werden die Offerten von der ersten Offerte an angezeigt.
• Bis Datum: Hier kann das Datum eingestellt werden bis zu dem die Offerten angezeigt werden. Wird der Haken entfernt werden die Offerten bis zum jetzigen Zeitpunkt angezeigt.
• Details: Setzt man hier einen Haken so erscheint unten ein Feld „Details“. Dort sind die einzelnen Artikel, Summen und Texte der ausgewählten Offerte zu sehen.
• Jahr: Hier kann das Jahr begrenzt werden aus dem Offerten angezeigt werden. Wird der Haken entfernt werden die Offerten aus allen Jahren angezeigt.

Durch einen Rechtsklick auf eine Offerte öffnet sich ein Menü.

Dieses Menü beinhaltet:

• Neu: Es wird eine neue Offerte erstellt.
• Bearbeiten: Die ausgewählte Offerte kann bearbeitet werden. Nur möglich wenn, der Status der Offerte offen ist.
• Löschen: Löscht die ausgewählte Offerte. Nicht möglich, wenn der Status der Offerte gedruckt oder übergeleitet ist.
• Drucken: Die ausgewählte Offerte wird mit den Druckparametern die im Kundenstamm unter „Kundeninformationen“ eingetragen sind gedruckt. Auf welchem Drucker gedruckt wird ist in der Drucker Zuordnungsverwaltung eingestellt.
• Überleiten in Rechnung: Die Offerte wird in das Modul Fakturierung übergeleitet, das heißt die Daten werden in eine Rechnung übernommen. Sollte die Option „Sammelrechnung“ aktiviert sein und mehrere Offerten offen sein so wird eine Sammelrechnung erstellt, also mehrere Offerten zu einer Rechnung zusammengefasst.